2017: aktiivsed fondid jäid taas passiivsetele alla


2017: aktiivsed fondid jäid taas passiivsetele alla
Foto: Sven Arbet

Uuringuportaali Morningstar andmetel olid USA aktiivselt juhitud investeerimisfondid mullu tunduvalt edukamad kui 2016. aastal, ent jäid indeksfondidele siiski silmnähtavalt alla.

3600 rahastut hõlmava uuringu kohaselt jäid aktiivselt juhitud investeerimisfondid ja börsil kaubeldavad fondid oma passiivsetele konkurentidele alla 57% analüüsitud juhtudest, kirjutab Äripäev.

Samas võisid aktiivsete fondide juhid ka rõõmustada, sest 2016. aastal oli turu keskmist ületavate aktsianoppijate osakaal pelgalt 23%.

USA aktsiaturu vähese volatiilsuse ja kõrge hinnastatuse tõttu olid eelmisel aastal edukad peamiselt need aktiivsed fondid, mis paigutasid raha Ühendriikide väikefirmadesse ja tärkavatele turgudele.

Uuringu autorid Ben Johnson ja Alex Bryan rõhutasid, et lühiajalise soorituse paranemisest hoolimata räägivad aktiivsete fondide kahjuks eelkõige nende kõrged tasud, mis muudavad hea tulemuse pikaajalise hoidmise veelgi raskemaks.

Allikas: Äripäev

Jäta kommentaar
või kommenteeri anonüümselt
Postitades kommentaari nõustud reeglitega
Loe kommentaare Loe kommentaare