25,7 miljonit eurot: LHV võlakirjad osutusid ülimenukaks

Eile lõppes LHV Groupi allutatud võlakirjade avalik pakkumine. Kuna emissiooni esialgne maht ehk 10 miljonit eurot märgiti üle, kasutas LHV võimalust suurendada emissiooni mahtu 15 miljoni euroni. Kokku soovisid 935 investorit osta 25,7 miljoni euro eest võlakirju, teatas pank.

Kes märkisid võlakirju kuni 10 000 euro eest (kaasa arvatud) rahuldati taotlused täies ulatuses. Märkimistele, mis ületasid 10 000 eurot, jaotati lisaks 45,8% 10 000 eurot ületavast summast. Jaotatud võlakirjade kogus ümardati lähima täis võlakirjade arvuni.

935 märkijast said 68% võlakirju soovitud mahus. 32% investoritele jaotati nende soovist vähem võlakirju.

LHV Groupi juhataja Erkki Raasukese sõnul õnnestus emissioon hästi. „Soovisime teadlikult kaasata laiemat ringi investoreid ja see läks igati korda. Meie investorite arv mitmekordistus. Oleme tänulikud ja uhked, et nii suur hulk investoreid näitas oma tuge ja usaldust LHV vastu,“ kommenteeris Raasuke.

Investoritelt kaasatavat allutatud kapitali kasutab LHV Group omavahendite koosseisus, et toetada LHV ärimahtude edasist kasvu.

LHV väljastab uusi 10-aastaseid allutatud võlakirju intressiga 6,5% aastas. Ühe võlakirja nimiväärtus on 1 000 eurot. Võlakirjad emiteeritakse 29. oktoobril ja noteeritakse Nasdaq Tallinna börsil, kus need alustavad kauplemist 2. novembril.