Baltika laenab vahetusvõlakirjadega 4,5 miljonit eurot

Rõivatootja Baltika tahab avaliku pakkumise käigus kaasata konverteeritavate võlakirjadega 4,5 miljonit eurot.

Avalikule pakkumisele läheb 900 võlakirja 5000-eurose hinnaga, teatas ettevõte börsile. Võlakirjade intress on 6% ja tähtaeg kaks aastat.

Igal võlakirja omanikul on lunastamistähtaja saabudes õigus nõuda võlakirjade vahetamist Baltika aktsiate vastu. Iga võlakiri annab õiguse märkida 15 625 aktsiat väljalaskehinnaga 0,32 eurot.

Võlakirju pakutakse läbi vahetusvõlakirjade emissiooni Baltika olemasolevatele aktsionäridele ja avalikkusele Eestis.
Pakkumine kestab 14.juulist 16.augustini.

Baltika aktsionärid, kes on 14. juuli hommikuks kantud Baltika aktsionäride nimekirja, saavad võlakirjade jaotusel eesõiguse. Aktsionäride eesõigus on võrdeline oma aktsiate nimiväärtuse summaga.

Pakkumisel ei ole garanteerijaid väärtpaberituru seaduse tähenduses. Baltika suurim aktsionär KJK Fund Sicav-SIF on aga alla kirjutanud lepingule, mille kohaselt kohustub märkima võlakirju 3 600 000 euro ulatuses.