Saunumi aktsiaemissioon tõi taas kaasa ülemärkimise

Saunumi kolmanda rahakaasamise käigus märgiti emissiooni miinimummaht 3,5 kordselt üle, selgub börsiteatest. Samas on seda oluliselt vähem kui eelmiste rahakaasamiste juures.

Saunumi emissiooni maht oli 70 000-140 000 aktsiat ehk sooviti kaasata 1,12-2,24 miljonit eurot. Pakkumises osales kokku 2402 Eesti investorit, kes märkisid kokku 244 733 aktsiat ehk 3,9 miljoni euro eest. Ülemärkimise tõttu otsustas ettevõte väljastada maksimummahus ehk 2,24 miljoni euro eest aktsiaid.

Pakkumisest saadavat tulu plaanitakse kasutada tootearenduse finantseerimiseks, turundus- ja müügitegevuse edendamiseks valitud eksport-turgudel ning komponentide laovaru suurendamiseks.

Aktsiaid jaotatakse laiali lähtudes järgmistel põhimõtetel:

(a) igale märkimiskorralduse esitanud investorile jaotatakse kuni 20 aktsiat – selliselt jaotatakse investoritele kokku 40 580 aktsiat;

(b) investorite vahel, kes märkisid rohkem kui 20 aktsiat, jaotatakse ülejäänud 99 420 uut aktsiat eelistades investoreid, kes olid Saunum Group AS-i aktsionärid seisuga 10. märts 2022, jaotades neile kokku 60,41% ehk 60 063 aktsiat ning kõigi ülejäänud märkimiskorralduse esitanud investorite vahel 39,59% aktsiatest ehk 39 357 aktsiat;

(c) jaotuse tulemusena eeltoodud põhimõtetel saavad investorid, kes olid 10. märtsi 2022 seisuga Saunum Group AS-i aktsionärid lisaks kuni 20 aktsiale vastavalt tema poolt märkimiskorralduse proportsioonile vastavalt ligikaudu 73,1% märgitud aktsiatest ning 10. märts 2022 aktsionäride nimekirja mitte kuulunud uus investor saab lisaks kuni 20 aktsiale ligikaudu 32,2% märkimiskorralduse mahust.

Saunumi aktsiate esmaemissioon (IPO) toimus 2020. aasta detsembris, mil ettevõte pakkus aktsiaid hinnaga 2,84 eurot ja kaasas ligi pool miljonit eurot. Esmapakkumise miinimummaht märgiti 10,2 kordselt üle. Järjekorras teine emissioon toimus 2021. aasta suvel, mil ettevõte pakkus aktsiaid hinnaga 15,4 eurot ja teenis 1,3 miljonit eurot. Pakkumise miinimummaht märgiti 9,2 kordselt üle.

Nüüdse pakkumise arveldus on plaanitud toimuma neljapäeval 14.aprillil või sellele lähedasel kuupäeval. Uued aktsiad on plaanis võtta kauplemisele mitmepoolsel kauplemissüsteemil First North, esimeseks kauplemispäevaks on 27.aprillil või sellele lähedane kuupäev.

Saunumi aktsia (SAUNA) kaupleb täna 17,85 euro juures.