Coop Panga uutele aktsiatele joosti tormi
(23)
Teisipäeval lõppenud Coop Panga aktsiate avalikus pakkumises osales kokku 14 611 investorit, kes märkisid uusi aktsiaid 64,5 miljoni euro eest ehk pakkumine märgiti 4,2 korda üle. Uutele investoritele jaotatakse 5% pakkumise mahust.
Investorid märkisid 15. kuni 29. novembrini toimunud Coop Panga aktsiate avaliku pakkumise käigus kokku 32,2 miljonit aktsiat 64,5 miljoni euro väärtuses ehk emissiooni baasmaht 7,6 miljonit aktsiat märgiti 4,2 korda üle. Coop Pank otsustas suurendada emissiooni mahtu 10,1 miljoni aktsiani ehk 20,3 miljoni euroni ja eelistada märkimisel seniseid aktsionäre, võlakirjainvestoreid ja kliente.
„Investorite huvi meie uute aktsiate vastu oli tõesti suur ning see päädis emissiooni 4,2-kordse ülemärkimisega. Hindame kõrgelt investorite usaldust ja usku Coop Panga kasvuloo jätkumisse. Vastavalt emissiooni tingimustele eelistasime seekord aktsiate jaotamisel Coop Panga seniseid aktsionäre, kellele jaotati 86% uutest aktsiatest,“ ütles Coop Panga juhatuse esimees Margus Rink.
Panga senistele aktsionäridele jaotati uusi aktsiaid kogu emissiooni mahust 86% ehk 17,4 miljoni euro eest. Lisaks garanteeritud mahule said olemasolevad aktsionärid täiendavalt uusi aktsiaid kuni 17% garanteeritud jaotust ületavalt märkimise mahult.
Teises järgus eelistas Coop Pank oma kliente ja võlakirjainvestoreid, kellele jaotati 17% nende märgitud mahust ehk 735 000 aktsiat 1,5 miljoni euro eest. Ülejäänud investoritele jaotati 5% nende märgitud mahust ehk 696 000 aktsiat 1,4 miljoni euro eest. Kõigile investoritele rahuldati kuni 100-eurosed märkimised täies mahus.
Ringi sõnul jätkatakse lisanduva kapitali toel kasvustrateegia elluviimist. „Oleme lubanud, et aastaks 2027, mil möödub 10 aastat Coop Panga sünnist, on panga turuosa kasvanud 10% juurde, meil on 150 000 aktiivset klienti, laenuportfell ulatub üle 2 miljardi euro, kulu/tulu suhe on alla 50% ja omakapitali tootlus üle 15%,“ lisas Rink.
Coop Panga investorite hulk ületab nüüd üle 35 000.
Jaotatud aktsiad on plaanis kanda investorite väärtpaberikontodele 5. detsembril ja uute aktsiatega esimene kauplemispäev Nasdaq Balti põhinimekirjas on planeeritud 7. detsembril 2022.
Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 141 600 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused inimeste kodu lähedale. Panga strateegiliseks omanikuks on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 330 kauplust.
