Luminor väljastas 300 miljoni euro väärtuses võlakirju

Luminor teatas, et emiteeris 300 miljoni euro väärtuses 3-aastase tähtajaga tagamata võlakirju.

Eelmisel nädalal korraldatud emissioon toetab panga teatel Luminori kasvustrateegiat, parandab omavahendite ja kõlblike kohustuste miinimumnõudele vastavust ning tugevdab kohustuste struktuuri.

Pakkumine märgiti kiirelt üle: Luminor sai märkimiskorraldusi enam kui 90 investorilt üle Euroopa. Ostukorralduste maht, kvaliteet ja mitmekesisus võimaldasid Luminoril alandada uue väärtpaberi tootlust 25 baaspunkti võrreldes esialgse prognoosiga. Võlakirjade kupongimääraks kujunes 7,25%.

Ühendkuningriigi investorite orderid moodustasid veidi alla poole kogumahust. Suurt huvi näitasid üles ka saksa keelt kõneleva Euroopa ja Balti riikide investorid.

Luminori finantsjuht Palle Nordahl avaldas heameelt selle üle, et pank on oma viimase emissiooniga taasavanud võlakirjaturu Balti riikide laenuvõtjatele. „Investorite märkimisväärne toetus on märk Luminori finantsilisest tugevusest. Emissioon tagab meile hea positsiooni klientide toetamiseks ning äri kasvatamiseks oma koduturgudel Eestis, Lätis ja Leedus,“ lisas ta.

Võlakiri, mis on tagasiostetav üks aasta enne lõpptähtaega ja millele Moody's on andnud reitingu Baa1, on noteeritud Iiri börsil ja emiteeriti Luminori EMTN-programmi (Euro Medium Term Note) ja pandikirjaprogrammi raames. Tehingu kaaspeakorraldaja oli Luminor Markets.