LHV pakub võlakirjade eest 10,5% intressi
LHV Group emiteerib 25 000 allutatud võlakirja 1000 eurose nimiväärtusega ehk soovib kaasata seeläbi 25 miljonit eurot.
Pangandusgrupil on õigus sealjuures suurendada praeguse emissiooni mahtu kuni 35 miljoni euroni. Kokku on uue võlakirjaprogrammi alusel võimalik kaasata kuni 200 miljonit eurot.
Võlakirjade intressimääraks on 10,5% aastas, intresse makstakse kvartaalselt. Võlakirjade lunastamistähtajaks on 29. september 2033. aastal. Allutatud võlakirju pakutakse hinnaga 1000 eurot ühe võlakirja kohta.
Allutatus viitab sellele, et tegu on tagamata võlakohustusega investori ees. See tähendab, et LHV likvideerimise või pankroti korral muutuvad kõik allutatud võlakirjadest tulenevad nõuded sissenõutavaks ja rahuldatakse alles pärast kõigi allutamata tunnustatud nõuete täielikku rahuldamist vastavalt kohalduvatele õigusaktidele. Muuhulgas tuleb allutatud võlakirjade puhul arvestada kohustuste ja nõudeõiguste teisendamise riskiga (bail-in risk). Riskide kohta saab täpsemalt lugeda prospektist.
Võlakirjade märkimisperiood algab täna kell 10 ja lõpeb 26. septembril kell 16. Pakkumine on suunatud Eesti jae- ja institutsionaalsetele investoritele.
LHV plaanib esitada Nasdaq Tallinn AS-ile taotluse LHV allutatud võlakirjade noteerimiseks ja kauplemisele võtmiseks Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas.
Kuigi LHV teeb kõik jõupingutused allutatud võlakirjade noteerimiseks ja kauplemisele võtmiseks, ei saa LHV allutatud võlakirjade noteerimist ja kauplemisele võtmist tagada.
