Läti börsifirma DelfinGroup soovib võlakirjade kaudu kaasata 15 miljonit eurot

Läti finantsettevõtte DelfinGroupi aktsionärid otsustasid volitada juhatust korraldama 15 miljoni euro suurust võlakirjade avalikku pakkumist Balti riikides.

DelfinGroupi juhatus sai neljapäeva õhtul toimunud erakorralisel üldkoosolekul aktsionäridelt volituse alustada avaliku pakkumise kooskõlastamist Läti Pangaga ning võlakirjade noteerimise ja kauplemisele viimise ettevalmistusi Nasdaq Riia võlakirjaturule.

Ettevõte kavatseb emiteerida kõigis kolmes Balti riigis kokku 15 miljoni euro väärtuses võlakirju, mida on kavas pakkuda nii jae- kui ka institutsionaalsetele investoritele. Kogutud vahendeid kasutatakse olemasolevate võlakirjade ja kohustuste refinantseerimiseks.

DelfinGroupi juhatuse esimehe Didzis Ādmīdiņši sõnul on DelfinGroup emiteerinud kõrge tootlusega võlakirju alates 2013. aastast ja praegused finantstulemused viitavad ettevõte kiirele kasvule.

„2023. aastal kasvas ettevõtte tulu 41% võrra 50,4 miljoni euroni, samas kui maksueelne kasum oli 8,3 miljonit eurot. Selle aasta esimeses kvartalis kasvasid tulud eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 26%. DelfinGroupil on täna üle 9500 aktsionäri ja 500 võlakirjaomaniku, kes on aastate jooksul näidanud üles usaldust meie ettevõtte vastu. Tegemist on ettevõtte esimese avaliku emissiooniga, mis võimaldab meie võlakirju soetada kõigil huvilistel. Kavatseme pakkuda võlakirju nii jaeinvestoritele kui ka institutsionaalsetele investoritele, pakkudes neid madalama nimiväärtusega,“ märkis Ādmīdiņš.

DelfinGroup teatab pakkumise tingimused, sealhulgas märkimisperioodi ja intressimäära, pärast seda, kui Läti Pank on pakkumise prospekti heaks kiitnud.

Ettevõte emiteeris võlakirju esmakordselt 2013. aastal ja on Nasdaq Balticu ametlikus nimekirjas alates 2021. aastast.