Läti finantsettevõte DelfinGroupi võlakirjapakkumine märgiti üle. Enamus investoritest pärines Eestist

Läti finantsettevõte DelfinGroup kaasas avaliku võlakirjapakkumise käigus 15 miljonit eurot.

Esmaspäeval lõppenud pakkumises osales enam kui 2700 jae- ja institutsionaalset investorit, kes märkisid võlakirju 22,3 miljoni euro väärtuses.

DelfinGroupi juhatuse esimees Didzis Ādmīdiņše sõnul ületas ettevõte oluliselt oma eesmärki, kui võlakirjade kogunõudlus oli peaaegu 50% suurem kui emissiooni maht.

Ādmīdiņš selgitas, et suurem osa 2700 investorist tuleb Eestist, kuid investeeringute rahalisest mahust tuleb 60% nõudlusest Läti investoritelt. Keskmiselt märkis üks investor võlakirju 8200 euro väärtuses.

Eestis, Lätis ja Leedus toimunud avaliku pakkumise käigus pakkus DelfinGroup investoritele võimalust osta 150 000 võlakirja nimiväärtusega 100 eurot. Võlakirjade fikseeritud intressimäär on 10%, makstes intresse igakuiselt. Võlakirjade lunastustähtaeg on nelja aasta pärast.

DelfinGroup jaotab võlakirjad investoritele vastavalt järgmistele põhimõtetele:

• ettevõtte töötajad ja kõik olemasolevad võlakirjaomanikud, kes osalesid vahetuspakkumises, said täieliku jaotuse vastavalt vahetuskursile

• ülejäänud võlakirjakorraldused jaotatakse eesmärgiga luua stabiilne investoribaas, keskmiselt mahus 50%–60% märkimissummast

Märkimise ajal oli DelfinGroupi võlakirjade omanikel, mille lunastustähtaeg oli käesoleva aasta 25. septembril, võimalus vahetada oma võlakirjad uute DelfinGroupi võlakirjade vastu. Enamik võlakirjaomanikke vahetas oma olemasolevaid võlakirju.

DelfinGroupi võlakirjad noteeritakse Nasdaq Riga Balti reguleeritud turul. DelfinGroup kasutab uuest võlakirjaemissioonist kaasatud vahendeid ettevõtte olemasolevate võlakirjade ja kohustuste refinantseerimiseks.