Esmaspäeval saab alguse Läti finantsettevõtte Eleving Groupi IPO
(1)
Läti autolaenude ja tarbijakrediidi pakkuja Eleving Groupi aktsiate märkimine algab esmaspäeval, 23. septembril.
Avalikult pakutakse investoritele kuni 24,5 miljonit aktsiat. Prospekti kohaselt jääb märkimishind vahemikku 1,6-1,85 eurot, kuid jaeinvestorid saavad esitada märkimiskorraldusi vaid hinnaga 1,85 eurot. Aktsia lõplik märkimishind selgub pakkumise käigus.
Kogu raha ei lähe aga ettevõtte arengu tarbeks, vaid osaliselt müüvad senised aktsionärid oma aktsiaid. Uusi aktsiaid emiteeritakse kokku 16,9 kuni 18,5 miljonit, senised aktsionärid müüvad kokku 6 miljonit aktsiat.
Ettevõtte eesmärk on kaasata kuni 30 miljonit eurot uut kapitali, emiteerides samal ajal uusi aktsiaid edasiseks äriarenduseks koos võimalusega pakkuda täiendava müügina kuni 10 miljoni euro ulatuses olemasolevaid aktsiaid. Senistel aktsionäridel tekib õigus müüa alles baasmahu ning ülepakkumise täitumisel. Pakutud hinnavahemik tähendab 160-185 miljoni euro suurust omakapitali väärtust enne uute aktsiate väljastamist.
Eelmisel nädalal teatas Eleving Group, et kasutab kaasatud raha äritegevuse laiendamiseks, uute toodete turule toomiseks, uute turgude avamiseks ja positsioonide tugevdamiseks olemasolevatel turgudel. Lühiajaliselt võib vahendeid suunata olemasoleva võla tasumiseks, mis vähendab finantseerimiskulusid, ja muude ettevõtte finantseesmärkide saavutamiseks.
Pakkumine algab 23. septembril kell 11 ning lõppeb 8. oktoobril kell 15.30. Märkimiskorralduste vastuvõtmise tähtaeg võib olenevalt investori valitud pangast erineda.
Lätis asutatud Eleving Group tegutseb hetkel 16 riigis. Eleving Groupi tuntumaiks kaubamärgiks on autolaenude pakkuja Mogo. Lisaks väljastab Eleving Group tagatiseta tarbijalaene, kasutades selleks kaubamärke Kredi ja Tigo. Hetkel moodustab 55% grupi laenuportfellist Euroopa, 32% Aafrika ja 13% muu maailma riigid. Esimesel poolaastal ulatus grupi netointressitulu 78,5 miljoni euroni (+21,7%), puhaskasum oli 15,4 miljonit eurot (+26%) ning netolaenuportfell 342,5 miljonit eurot (+21%). Eleving Groupi prospektiga saab tutvuda siin.
