Läti laenuäri Eleving Groupi IPO märgiti miinimumsummas täis

Eile lõppes Läti laenuäri Eleving Groupi esmane aktsiate avalik pakkumine, mille käigus märkisid investorid kokku 33 miljoni euro eest aktsiaid. Pakkumises osales kokku 4515 investorit.

Seega sai Eleving pakkumise miinimumsumma kätte, kuid mitte maksimumi: firma lootis kaasata 30 miljonit eurot ning võimalus oli suurendada pakkumist 40 miljoni euroni. Maksimaalne maht oleks tähendanud, et ettevõtte senised aktsionärid oleksid müünud aktsiaid 10 miljoni euro eest.

Eleving kaasas samas lõppkokkuvõttes vähem kui 30 miljonit eurot. Nimelt määras Eleving koostöös emissiooni peakorraldaja LHV Pangaga lõplikuks pakkumishinnaks 1,70 eurot aktsia kohta. Sellest tulenevalt kujunes Eleving Groupi pakkumise lõplikuks suuruseks 29 miljonit eurot: 27 miljonit eurot baasmahuks ja 2 miljonit eurot ülejaotamise optsiooniks. Pakkumise järel on ettevõtte vabalt kaubeldavate aktsiate osakaal 18,4%. Prospekti kohaselt pidi märkimishind jääma vahemikku 1,6-1,85 eurot.

„Avaldan siirast tänu enam kui 4500 uuele aktsionärile, kes osalesid Eleving Groupi aktsiate esmases avalikus pakkumises ja näitasid seeläbi oma usaldust ettevõtte vastu ning aitasid kaasa meie eduloo jätkumisele. IPO kujunes märkimisväärseks saavutuseks, mida iseloomustab hästi tasakaalustatud jaotus Balti jaeinvestorite ja tugeva institutsionaalsete investorite nõudluse vahel,“ sõnas Eleving Groupi tegevjuht Modestas Sudnius pressiteates. „Ettevõte kaasas edukalt vajaliku kapitali, et toetada meie kasvustrateegiat ja tagada atraktiivne dividenditootlus kõigile investoritele.“

Institutsionaalsetele investoritele, nende hulgas fondid ja professionaalsed investeerimisfirmad nii Balti riikidest kui ka Lääne-Euroopast, jaotati 72% kogu emiteeritud aktsiatest. Samal ajal osales pakkumises 4466 jaeinvestorit, kellele jaotati 28% emiteeritud aktsiate kogumahust. Balti riikide jaenõudlust juhtis Eesti 52%-ga, järgnesid Läti 36%-ga ja Leedu 12%-ga märkimistest. Jaeinvestorid märkisid aktsiaid keskmiselt 1994 euro väärtuses.

Jaeinvestoritele jaotati 100% nende märgitud aktsiate mahust. Hind on kõigile investoritele võrdne. Investoritele, kes märkisid aktsiaid kõrgema pakkumishinna alusel, makstakse hinnavahe tagasi.

„Eleving Groupi IPO kui Läti suurim erakapitalil põhinev esmane avalik pakkumine tähistab olulist verstaposti ja rõhutab ettevõtte tugevat positsiooni turul. Olles üks väheseid Balti ettevõtteid, millel on kasvav äritegevus ka väljaspool regiooni, toob Eleving Group kohalikule turule väärtuslikku mitmekesisust,“ lisas LHV investeerimispanganduse juht Mihkel Torim.

„Arvestades praegusi keerulisi tingimusi IPO-de läbiviimisel, tõestab Eleving Groupi pakkumise edu investorite usaldust ettevõtte kasvupotentsiaali ja võime vastu navigeerida keerulises globaalses keskkonnas.“

Eleving Groupi aktsiatega kauplemine Nasdaq Balti põhinimekirjas ja Frankfurdi börsi reguleeritud turul Prime Standard algab eelduslikult 16. oktoobril 2024 börsitähise ELEVR all. Aktsiate arveldamine toimub eeldatavasti 14. oktoobril 2024 või sellele lähedasel kuupäeval.