Bigbank pakub võlakirjainvestoritele võimaluse saada kasu panga kasvust!

Reede, 18. oktoobri pärastlõunani saavad investorid märkida Bigbanki kümneaastase tähtaja ja kvartaalsete intressimaksetega tagamata allutatud võlakirju, mille fikseeritud aastane intress on 6,5%. Arvestades praegust majanduskeskkonda ja intressiootusi on vähemalt viieks aastaks fikseeritud 6,5% tootlus väikeinvestori jaoks kaalumist väärt rahapaigutusvõimalus, leiab Bigbanki juhatuse esimees Martin Länts.

„Bigbanki uue seeria võlakirja intressitaseme fikseerimisel lähtusime Euroopa baasintressitasemete muutustest ning hiljutise Eesti riigi võlakirjade avaliku emissiooni ja kauplemise algusega välja kujunenud intressikeskkonnast. Bigbankil on hästi diversifitseeritud ja hea tootlusega laenuportfell, mis koosneb eraisikute kodu- ja tarbimislaenudest ning äriklientide liisingutoodetest, arendus- ja investeerimislaenudest. Oleme hästi juhitud digitaalsetes kanalites efektiivselt tegutsev kaasaegne pank. Oma hoiustajatele oleme alati maksnud turu parimate hulka kuuluvaid intresse, laenutoodete osas teinud konkurentsivõimelisi pakkumisi ja investoritele suunanud viimastel aastatel juba neli edukat ning ülemärgitud avalikku võlakirjakirjaemissiooni summaarse kogumahuga 47 miljonit eurot,“ märkis Länts.

„Bigbank jätkab oma kasvu nii kodu- kui ka ärilaenude vallas ning tegevuse laiendamist ka igapäevapanganduse teenuste valdkonda. Uus võlakirjade emissioon on kolmas seeria meie 30 miljoni euro suurusest käimasolevast võlakirjaprogrammist, mille eesmärk on tugevdada ja optimeerida kontserni regulatiivset omavahendite struktuuri. Pakkumise raames emiteeritud võlakirjadest saadavat tulu plaanime kasutada grupi äri- ja eluasemelaenude portfelli kasvust tuleneva täiendava krediidiriski katmiseks Eestis, Lätis ja Leedus ning kohalduvatest regulatsioonireeglitest tulenevate omavahendite nõuete täitmiseks,“ selgitas Bigbanki juhatuse esimees Martin Länts.

Bigbanki Eestis, Lätis ja Leedus toimuva võlakirjade avaliku pakkumise maht on 3 miljonit eurot, mida pank võib ülemärkimise korral suurendada kuni 8 miljoni euroni. Bigbank plaanib likviidsuse ja vaba kauplemise tagamiseks noteerida võlakirjad Nasdaq Tallinn börsi Balti võlakirjade nimekirjas.

Rohkem kui 30-aastase tegevusajalooga Bigbank on Eesti kapitalile kuuluv kommertspank. 30. juuni 2024 seisuga oli panga bilansimaht kokku 2,6 miljardit eurot ja omakapital 252,8 miljonit eurot. Üheksas riigis tegutseval pangal on kokku üle 150 000 aktiivse kliendi ja üle 500 töötaja. Reitinguagentuur Moody’s on väljastanud Bigbankile pikaajalise pangahoiuste reitingu tasemel Ba1 ning baaskrediidireitingu (BCA) ja kohandatud BCA tasemel Ba2.

Bigbanki võlakirjade avaliku pakkumise põhipunktid

8. oktoobril 2024 alanud Bigbanki võlakirjade avaliku pakkumise baasmaht on 3 miljonit eurot, mida ülemärkimise korral on õigus suurendada 8 miljoni euroni. Pakkumise raames pakub Bigbank kuni 3000 tagamata allutatud võlakirja „EUR 6.50 Bigbank allutatud võlakiri 24-2034“ nimiväärtusega 1000 eurot, lunastustähtajaga 23.10.2034 ja kvartaalselt makstava fikseeritud intressimääraga 6,5% aastas.

Võlakirjade märkimisperiood algas 8. oktoobril 2024 kell 10.00 ja lõpeb 18. oktoobril 2024 kell 15.30. Pakkumine on suunatud jae- ja kutselistele investoritele Eestis, Lätis ning Leedus.

Allutatud võlakirjade näol on tegemist Bigbanki tagamata võlakohustusega investori ees. Võlakirjade allutatus tähendab, et Bigbanki likvideerimise või pankroti korral muutuvad kõik allutatud võlakirjadest tulenevad nõuded sissenõutavaks ja rahuldatakse alles pärast kõigi allutamata tunnustatud nõuete täielikku rahuldamist vastavalt kohalduvatele õigusaktidele. Pakkumise täpsemad üksikasjad on kirjeldatud prospektis ja selle kolmanda seeria kokkuvõttes.

Bigbank esitab Nasdaq Tallinn AS-ile taotluse allutatud võlakirjade noteerimiseks ja kauplemisele võtmiseks börsi Balti võlakirjade nimekirjas. Eeldatav noteerimise ja kauplemisele võtmise kuupäev on 24. oktoober 2024 või sellele lähedane kuupäev.

Prospekt (sh lisa 1 ja lisa 2) koos võlakirjade tingimuste, lõplike kolmanda seeria tingimuste ja prospekti kokkuvõttega kolmanda seeria kohta on avalikustatud ning need on elektroonilises vormis kättesaadavad Bigbanki veebilehel aadressil https://investor.bigbank.eu/et ja Finantsinspektsiooni veebilehel aadressil https://www.fi.ee. Lisaks eelnevale on Bigbanki veebilehel aadressil https://investor.bigbank.eu elektroonilises vormis kättesaadavad prospekti kolmanda seeria kokkuvõtte tõlked inglise, läti ja leedu keelde.

Enne Bigbanki tagamata allutatud võlakirjadesse investeerimist palume tutvuda prospekti (sh lisa 1 ja lisa 2), selle kolmanda seeria kohase kokkuvõtte, võlakirja tingimuste ja lõplike kolmanda seeria tingimustega tervikuna ning vajadusel konsulteerida asjatundjaga.

Kuidas esitada märkimiskorraldust?

Võlakirjade märkimiseks pakkumise raames peab investoril olema väärtpaberikonto Nasdaq CSD SE Eesti filiaali kontohalduri juures või finantsinstitutsiooni juures, mis on Nasdaq Tallinn börsi liige.

Investor, kes soovib võlakirju märkida, peab pöörduma kontohalduri poole, mis haldab vastava investori väärtpaberikontot, ning esitama pakkumisperioodi jooksul alltoodud vormis märkimiskorralduse võlakirjade ostmiseks. Märkimiskorralduse esitamisega volitab investor kontohaldurit, kes haldab investori väärtpaberikontoga seotud arvelduskontot, koheselt blokeerima investori arvelduskontol tehingu kogusumma, kuni arveldamine on lõpule viidud või raha vabastatakse kooskõlas prospektis toodud tingimustega.

Väärtpaberikonto omanik: investori nimi

Väärtpaberikonto: investori väärtpaberikonto number

Kontohaldur: investori kontohalduri nimi

Väärtpaber: EUR 6.50 Bigbank allutatud võlakiri 24-2034

ISIN kood: EE3300004977

Väärtpaberite arv: Võlakirjade arv, mida investor soovib märkida

Hind (võlakirja kohta): 1000 eurot

Tehingu summa: võlakirjade arv, mida investor soovib märkida, korrutatuna hinnaga (võlakirja kohta)

Tehingu vastaspool: Bigbank AS

Tehingu vastaspoole väärtpaberikonto: 99112336495

Tehingu vastaspoole kontohaldur: AS LHV Pank

Tehingu väärtuspäev: 23.10.2024

Tehingu liik: „ost“ või „märkimiskorraldus“

Oluline teave

Käesolev teade on väärtpaberite reklaam Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 14. juuni 2017 määruse 2017/1129/EL tähenduses ega kujuta endast Bigbanki tagamata allutatud võlakirjade pakkumist ega üleskutset võlakirjade märkimiseks. Iga investor peab investeerimisotsuse tegema ainult teabe põhjal, mis sisaldub prospektis (sh selle lisas 1 ja lisas 2), prospekti kolmanda seeria kohases kokkuvõttes ja võlakirja tingimustes ning lõplikes kolmanda seeria tingimustes. Finantsinspektsiooni poolt prospekti kinnitamine ei ole käsitletav Bigbanki tagamata allutatud võlakirjade soovitamisena.

Käesolevas teates sisalduv informatsioon ei ole mõeldud avaldamiseks, jagamiseks või edastamiseks, osaliselt või tervikuna, otseselt või kaudselt riikides või asjaoludel, millisel juhul avaldamine, jagamine või edastamine oleks ebaseaduslik või isikutele, kelle suhtes on pädevad asutused kohaldanud finantssanktsioone. Bigbanki tagamata allutatud võlakirju pakutakse avalikult üksnes Eestis, Lätis ja Leedus ning allutatud võlakirjade müüki ega pakkumist ei toimu üheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, kutse või müük oleks ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik või isikutele, kelle suhtes on pädevad asutused kohaldanud finantssanktsioone. Tagamata allutatud võlakirju pakutakse avalikult ainult prospekti (sh lisa 1 ja lisa 2) ja selle kolmanda seeria kokkuvõtte ning võlakirjade tingimuste ja lõplike kolmanda seeria tingimuste põhjal ning pakkumine on suunatud ainult isikutele, kellele prospekt on suunatud. Käesolevat teadet ei ole ükski järelevalveasutus kinnitanud ja tegemist ei ole prospektiga.

Tähelepanu! Tegemist on finantsteenusega. Enne lepingu sõlmimist soovitame tutvuda finantsteenuse tingimustega või konsulteerida spetsialistiga.