Air Baltic kaasas IPO eel võlakirjade abil lisaraha

Läti riiklik lennufirma Air Baltic teatas, et suurendas võlakirjaemissiooni mahtu 40 miljoni euro võrra.

Tegu on jätkuga kevadisele võlakirjaemissioonile, mille käigus kaasati 340 miljonit eurot, misläbi suureneb emissiooni kogumaht 380 miljoni euroni. Sarnaselt kevadise pakkumisega on nüüdsel emissioonil tagatud võlakirjade intressiks jätkuvalt 14,5%. Võlakirjad lunastatakse 2029. aastal.

Lennufirma finantsjuht Vitold Jakovlevs selgitas Läti Delfile, et nüüdset rahastust saadi soodsamatel tingimustel kui kevadel, kuivõrd emissioon tehti võttes aluseks börsihinda. Nimelt kauplevad võlakirjad 12,5% kõrgemal nominaalväärtusest, mis tähendab, et praeguse emissiooni tegelikuks aastaseks intressiks on 10,1%, kui võtta arvesse võimalust lunastada võlakirjad varasemalt 2026. aasta mais. See tähendab ka, et praegu saadi tegelikult 45 miljonit eurot lisarahastust, kuid lõpus tuleb tagasi maksta 40 miljonit eurot. Vahepeal tuleb küll maksta investoritele intressi.

Emissioon on ettevõtte teatel kooskõlas lennufirma strateegilise finantsplaaniga, võimaldades ettevõttel tugevdada oma turupositsiooni ja pakkuda rahalist paindlikkust, et toetada kasvuambitsiooni ja liikuda võimaliku esmase avaliku aktsiapakkumise (IPO) suunas. Emissioonist saadav tulu tugevdab likviidsuspositsiooni ja võimaldab tõhusamalt ellu viia oma strateegilisi algatusi.

Võlakirjade arvelduspäev on eeldatavalt 24. oktoobril ning võlakirjad noteeritakse Euronext Dublini börsil.