Täna lõppeb Bigbanki tagamata võlakirjade pakkumine

Täna kell 15.30 lõppeb Bigbanki võlakirjade märkimisperiood. Pank loodab kaasata kolm kuni kaheksa miljonit eurot.

Võlakirjad on 10-aastase tähtajaga ning kvartaalsete intressimaksetega, aastane intress on 6,5%. Allutatud võlakirjade näol on tegemist Bigbanki tagamata võlakohustusega investori ees. Võlakirjade allutatus tähendab, et Bigbanki likvideerimise või pankroti korral muutuvad kõik allutatud võlakirjadest tulenevad nõuded sissenõutavaks ja rahuldatakse alles pärast kõigi allutamata tunnustatud nõuete täielikku rahuldamist vastavalt kohalduvatele õigusaktidele.

Ühe võlakirja nimiväärtus on 1000 eurot, lunastustähtajaga 23. oktoober 2034. Pakkumise raames pakub Bigbank kuni 3000 tagamata allutatud võlakirja, kuid Bigbankil on õigus suurendada pakutavate võlakirjade mahtu kuni 8000 võlakirjani. Pakkumine on suunatud jae- ja kutselistele investoritele Eestis, Lätis ja Leedus.

Pakkumisest saadud tulu plaanib pank kasutada grupi äri- ja eluasemelaenude portfelli kasvust tuleneva täiendava krediidiriski katmiseks Eestis, Lätis ja Leedus ning kohalduvatest regulatsioonireeglitest tulenevate omavahendite nõuete täitmiseks.

30. juuni seisuga oli panga bilansimaht kokku 2,6 miljardit eurot ning omakapital 252,8 miljonit eurot. Üheksas riigis tegutseval pangal on kokku üle 150 000 aktiivse kliendi ning üle 500 töötaja. Reitinguagentuur Moody’s on väljastanud Bigbankile pikaajalise pangahoiuste reitingu tasemel Ba1 ning baaskrediidireitingu (BCA) ja kohandatud BCA tasemel Ba2.