Leedu meediaettevõtte võlakirjade pakkumisel osales 129 Eesti investorit
Leedu meediaettevõte 15min emiteeris edukalt 16 miljoni euro väärtuses võlakirju, mille aastane intressimäär on 9,8%. Võlakirjade pakkumise kogunõudlus ulatus 18,2 miljoni euroni. Investorite arv püstitas Leedu ettevõtete võlakirjaemissioonide seas rekordi – kokku osales avalikul pakkumisel 739 investorit, neist 129 Eestist.
Emissioon oli kättesaadav Eesti, Läti ning Leedu jae- ja institutsionaalsetele investoritele. Tegemist oli esimese avalikult investoritele mõeldud nii suuremahulise võlakirjaemissiooniga, mille korraldas meediaettevõte ning mis oli suunatud kogu Baltikumile. Kuna nõudlus ületas pakkumise, otsustas ettevõte suurendada võlakirjaprogrammi mahtu 15 miljonilt eurolt 16 miljoni euroni, andes eelise jaeinvestoritele.
„Oleme tänulikud investoritele, kel on usku tugevasse ja kvaliteedile rõhuvasse meediagruppi ning kes andsid panuse meie tulevikku. Selline on meie visioon ning kogutud vahendid aitavad väärtustel põhinevat meediaäri edasi arendada. Suur huvi 15min Grupi võlakirjade vastu kinnitab kapitalituru aktiivsust ja ilmestab selle arvukaid võimalusi. Ehkki meid nähti teiste turuosaliste kõrval kui uustulnukaid, siis suutsime eristuda julguse, kaasaegse lähenemise ja oma unikaalse ärimudeliga,“ ütles 15min Grupi tegevjuht Tomas Balžekas.
Kokku märkis võlakirju 713 investorit, neist 542 Leedust, 129 Eestist ja 42 Lätist. Võlakirjade avalikku pakkumist korraldas Šiaulių pank. Šiaulių panga finantsturgude osakonna juhataja Eglė Džiugytė sõnul näitas erakordselt suur investorite huvi, kui oluline oli nii jae- kui ka institutsionaalsetele investoritele võimalus olemasolevat investeerimisportfelli mitmekesistada.
„Fakt, et nõudlus ületas pakkumise, ei olnud iseenesest üllatus. 15min pälvis märkimisväärset tähelepanu juba emissiooni esimestest päevadest alates. Investorite arv oli Leedu ettevõtte võlakirjade kontekstis rekordiline, mis näitab nende suurt soovi investeerida Leedu meediagruppi. See on meie kapitaliturgudel haruldane võimalus. 15min võlakirjad olid atraktiivsed tänu nii oma Leedu äri juurtele, konkreetsele sektorile, aga ka hästi tuntud tegija tõttu. Turuosalistega peetud vestlustest ilmes, et ka ettevõtte ambitsioon ning selgelt väljendatud väärtused olid investoritele köitvad. Üheks oluliseks väärtuseks on ka ettevõtte panus kapitaliturgude arengusse. Palju on väljendatud soovi sarnast edu korrata ning ettevõtted mõistsid, et turuosalised oskavad tunnustada ja hinnata tugevat ja eesmärgipärast püüdlust tulemusi saavutada,“ ütles Eglė Džiugytė.
Investoritelt laenatud rahaga refinantseerib 15min M-1 Grupi raadiojaamade omandamist ning jätkab investeeringuid kvaliteetse digimeedia arendamisse. Kaheaastaste võlakirjade lunastamise tähtaeg on 28. oktoober 2026. Intressi makstakse investoritele kvartaalselt.
Emiteeritud võlakirjad on tagatud UAB M-1, UAB Radijo Stotis Ultra Vires ja UAB Radijo Stotis Laluna aktsiatega. Ettevõte kavatseb taotleda ka emiteeritud võlakirjade noteerimist Nasdaq Vilniuse First North alternatiivturul.
Balžekase sõnul näitab edukas emissioon ühtlasi, et investorid usuvad ettevõtte tulevikuplaanidesse ning peegeldab ka kindlustunnet grupi tegevuste osas. „Suhtlus investoritega kinnitas, et olime läbipaistvad – 15min ja M-1 Grupi toodete peamine eelis on võime jõuda laia auditooriumini, saavutades suurim iganädalane kaasatus. See tagab suurema osa meie ettevõtete tuludest ja tänu positiivsetele reklaamituru prognoosidele võimaldab meil jätkuvat kasvu oodata. Lisaks oleme näidanud, et ka meedia tellimustel on tulevikku. Viimase aastaga oleme kasvatanud tasuliste tellijate arvu 40 000-ni ehk kokku 115% aastas. Praeguste trendide põhjal näeme ka edasist tellijate arvu kasvu võimalust,“ lisas Balžekas.
15min Grupp omab uudisteportaali 15min, raadiojaamu M-1, M-1 Plus, Lietus, M-1 Dance, Laluna ning ajakirju Žmonės, Ji, Legendos, samuti uudisteagentuuri BNS. Peagi omandatakse ka reklaamiagentuur Reklamos ekspertai.
15min on Leedu suuruselt teine uudisteportaal, millel on 1,3 miljonit unikaalset kasutajat. M-1 on Leedu populaarseim raadiojaam, millel on iga päev üle 300 000 kuulaja.
15min Grupi peamised tütarettevõtted on BNS UAB, M-1 UAB, Ultra Vires UAB, Radijo stotis Laluna UAB ning peagi saab ettevõte ka osanikuks UAB-s Reklamos ekspertai. Eelmisel aastal ulatus nende ettevõtete kogukäive 18,7 miljoni euroni ning kasum oli 4,5 miljonit eurot.
15min on Leedu omanduses olev ettevõtete grupp, mida juhitakse holdingettevõtte 4 Bees kaudu. Selle aktsionärid on Tomas Balžekas (59%), Martynas Basokas (24%), Gabrielė Burbienė (10%) ja Tomas Bindokas (7%).
