EfTEN soovib investeeringute tegemiseks kaasata börsi kaudu kuni 28,5 miljonit eurot
(4)
Homme algab börsil oleva EfTEN Real Estate Fundi uute aktsiate pakkumine, mille käigus soovib EfTEN kaasata minimaalselt 19 miljonit eurot.
Nii soovib EfTEN Real Estate Fund emiteerida algse pakkumise käigus kuni miljon uut aktsiat, aktsia hind on 19 eurot. Börsil kaupleb aktsia hetkel 18,95 euro juures. Seejuures jätab fond endale õiguse suurendada pakkumist poole miljoni aktsia võrra ehk maksimaalne kaasatav summa oleks 28,5 miljonit eurot.
Märgitavate aktsiate miinimum- ja maksimumarvu ei ole kehtestatud. Olemasolevatel aktsionäridel on eesõigus märkida uusi aktsiaid võrdeliselt oma aktsiate nimiväärtuste summaga.
„EfTEN Real Estate Fund on aasta kõige rõlgemal kuul, novembris taas uut omakapitali kaasamas. Ikka selleks, et teha uusi investeeringuid. Olemasolev varade portfell uut raha ei vaja. Minu käest on küsitud, et miks teete avalikku emissiooni just nüüd kui kinnisvara ei ole teab mis populaarne varaklass? Meie äris on reegel, kus alati on puudu üks kahest – kapital või projektid. Samas olen üle 20-aastase kinnisvara staaži jooksul kohanud ka fondijuhte, kellel on puudu nii kapital kui projektid ja seda alaliselt. See selleks. Täna oleme olukorras, kus headest projektidest ei ole puudust, kuid kapitali meil nende tegemiseks napib. Seega paremat aega kapitali kaasamiseks kui täna ei ole, kuigi pealiskaudsel vaatamisel tundub turusentiment justkui vastupidine,“ kirjeldas EfTENi juhatuse esimees Viljar Arakas oktoobris investoritele mõeldud blogipostituses.
Veel lisas ta, et ei saa väita, et kõik on väga odav, kuid kindlasti on täna oluliselt parem võimalus teha pikaajaliselt häid ja madalama riskiga investeeringuid kui seda on olnud viimase viie aasta jooksul. „Ostjaturul on uue raha jaoks võimalusi palju,“ lisas ta.
Fond kirjeldab prospekti kokkuvõttes, et kasutab pakkumise käigus kaasatud raha muuhulgas Tallinnas Härgmäe tn 8 ja Piimamehe tn 7 kinnistute ning Harku vallas, Laabi külas asuva Paemurru tee 3 kinnistu omandamisel kontserni 7,2 miljoni euro suuruse sildfinantseeringu lõpetamiseks. Ülejäänud 11,75 miljonit eurot on mõeldud uute kavandatavate investeeringute tegemiseks. Nii on fond pidamas läbirääkimisi Eesti uue kinnisvarainvesteeringu omandamiseks kogumahus ca 7 miljonit eurot, millest 3,5 miljonit moodustaks omafinantseering, kuid vastavat kohustavat lepingut ei ole sõlmitud.
