SEB kaasas võlakirjaemissiooniga 750 miljonit
(2)
Reedel toimus SEB võlakirjade emissioon, mille käigus pakuti investoritele seitsmeaastaseid võlakirju eeldatava krediidihinnanguga AA-.
Kokku ulatus investorite huvi 2,2 miljardi euroni, mistõttu langetati võlakirja algselt pakutud intressitaset mid-swap 95 baaspunkti tasemelt MS + 72 bps-i peale.
Investoritele jaotati noteeringuid 750 miljoni euro eest, mille tulemusel kasvas üle märkimine pea kolm korda.
Viimati laenas SEB Grupp seitsme aasta pikkuste noteeringutega raha kolm kuud tagasi. Toona kujunes intressitasemeks MS + 85 bps, mis oli mõnevõrra kõrgem kui viimati toimunud emissioon.
Võrreldes novembrikuise emissiooniga oli reedene kapitali struktuuris eelistatum. Kui viimased võlakirjad said hinnanguks AA-, siis kolm kuud tagasi väljastatud paberid omavad S&P reitingut A-.
Seitsme aasta mid swap tase oli novembri alguses 2,4 protsenti, praeguseks on jõutud aga 2,3 protsendini. Kuigi protsentuaalselt on langus olnud suur, siis seitsme aasta pikkuste võlainstrumentide vaates liikumine niivõrd suur ei ole.
Ainuüksi novembri jooksul langes seitsme aasta MS tase 2,4 protsendi pealt 2,05 protsendini, kus ta viimased paar kuud on tõusnud.