AS Tallink Grupp avalikustas IPO tulemused
Pakkumise raames müüakse ja emiteeritakse kokku 31 574 545 Tallinki aktsiat Eesti, Soome ja rahvusvahelistele institutsionaalsetele investoritele ning Eesti ja Soome avalikkusele, millest 26 500 000 aktsiat on Tallinki poolt emiteeritavad uued aktsiad ning 5 074 545 on teatud praeguste Tallinki aktsionäride poolt müüdavad aktsiad. Müüvad aktsionärid on andnud pakkumise korraldajatele õiguse osta kokku kuni 3 157 455 täiendavat aktsiat, mille ainsaks eesmärgiks on katta ülejaotamist.
Tallinki nõukogu määras pakkumishinnaks 82,50 krooni (5,2727 eurot) aktsia kohta.
Avaliku pakkumise kogunõudlus oli 15 307 074 aktsiat, mis oli ligikaudu 3 korda suurem avaliku pakkumise käigus jaotatud aktsiate koguarvust.
Avaliku pakkumise käigus jaotati kokku 5 209 800 aktsiat, mis moodustab 15% kogu pakkumise mahust.
Garanteeritud individuaalseks jaotiseks avaliku pakkumise raames määrati 284 aktsiat, mis korrutades pakkumishinnaga vastab 23 430 kroonile (ligikaudu 1 497,45 eurole). Garanteeritud jaotisena jaotati kokku 3 770 099 aktsiat (ehk ligikaudu 72,4% kõigist avaliku pakkumise käigus jaotatud aktsiatest).
Investoritele, kes esitasid märkimiskorraldused suurusega kuni 568 aktsiat (kaasa arvatud), jaotati 284 aktsiat pluss 25 % osast, mis ületas 284 aktsiat. Investoritele, kes esitasid suuremad märkimiskorraldused kui 568 aktsiat, jaotati 284 aktsiat pluss 25 % osast, mis jäi 285 ja 568 aktsia vahele, pluss 5,75 % osast, mis ületas 568 aktsiat.
Avaliku pakkumise käigus jaotatud aktsiad kantakse Eestis asuvate investorite väärtpaberikontodele 8. detsembril 2005. a või sellele lähedasel kuupäeval. Avaliku pakkumise käigus jaotatud aktsiad kantakse Soomes asuvate investorite väärtpaberikontodele või esindajakontodele 8. detsembril 2005. a või sellele lähedasel kuupäeval.
Aktsiatega kauplemine Tallinna Börsil algab eeldatavasti 9. detsembril 2005. a või sellele lähedasel kuupäeval.
Enn Pant, ASi Tallink Grupp juhatuse esimees: ?Meile teeb rõõmu, et avalik pakkumine on edukalt lõpule viidud. Pakkumise tulemused näitavad, et investorid hindavad kõrgelt Tallinki viimase 10 aasta edu Läänemere konkurentsitihedal laevandusturul. Avaliku ettevõttena kavatseme jätkata oma senist kasumlikule kasvule suunatud strateegiat.?
31. augustil 2005. a lõppenud majandusaastal vedas Tallink kokku rohkem kui 3,2 miljonit reisijat ja ligikaudu 130 000 kaubaühikut. Alates 2004. aasta maikuust laiendas Tallink pakutavate teenuste valikut 350-toalise Hotell Tallinki avamisega Tallinna peamises turismipiirkonnas. Käimasolev investeerimise ja laevade uuendamise kava jätkub uue kruiisilaeva Galaxy kasutusele võtmisega, mis plaanide kohaselt toimub 2006. aasta kevadel, ning kahe äsja tellitud ro-pax tüüpi kiirlaeva saabumisega, mis plaanide kohaselt toimub 2007. ja 2008. aastal.
