GILD Bankers korraldas AB Malsena võlakirjaemissiooni
AB Malsena, Leedus tegutsev Baltikumi suurim teraviljatöötlemisettevõtte, kavatseb võlakirjade müügist saadud raha kasutada selle esimeses kvartalis valmiva tärklisetehase ehitamise finantseerimiseks.
"Emiteeritud võlakirjad on osa finantseerimisplaanist, mis sisaldab konverteeritavaid võlakirju, uut omakapitali - sealhulgas suunatud emissiooni Amber Trusti private equity fondile - ning sündikaatlaenu," ütles Mindaugas Gedvilas, AB Malsena tegevjuht. Projekti koguväärtus ületab 453 miljonit krooni ning loob 70 uut töökohta.
Emiteeritud võlakirjad kannavad 12% aastaintressi ning nende lunastamistähtaeg on 2008. Emissioon märgiti üle peamiselt Leedu ja Eesti institutsionaalsete investorite poolt.
Hiljemalt 180 päeva jooksul noteeritakse võlakirjad ka Vilniuse börsil.
GILD Bankers (varem LHV Financial Advisory Services) on juhtiv Balti investeerimispank, millel on kontorid Tallinnas, Riias, Vilniuses ja Kiievis. Alates 1999 aastast on GILD Corporate Finance meeskond viinud edukalt läbi rohkem kui 90 tehingut kogumahus üle 2,6 miljardi euro.
