LHV võlakirjad märgiti kõvasti üle, pank otsustas algselt plaanitust rohkem laenata


LHV 11.02
LHV 11.02Foto: Kretel Kuusk

Huvi LHV Grupi reedel lõppenud allutatud võlakirjade avaliku pakkumise vastu oli suur ning emissiooni esialgne maht 25 miljonit eurot märgiti üle, mistõttu suurendas LHV emissiooni mahtu maksimaalses lubatud ulatuses 35 miljoni euroni.

Märkimisest võttis kokku osa 3069 investorit, kes märkisid allutatud võlakirju kokku 85,3 miljoni euro eest, teatas LHV börsile.

Emissiooni esialgne maht märgiti seega üle 3,4-kordselt.

3069 märkijast said 55,7% võlakirju soovitud mahus. 44,3% investoritele jaotati nende soovist vähem võlakirju.

LHV Grupi nõukogu otsustas jagada võlakirjad järgmiste põhimõtete järgi:

  1. Kõik sama märkija poolt tehtud märkimiskorraldused summeeriti;
  2. Kuni 5000 euro suurused märkimised rahuldati täies mahus;
  3. LHV varasematele investoritele jaotati 38,50% nende märgitud mahust, mis on suurem kui 5000 eurot;
  4. LHV varasematele klientidele jaotati 19,50% nende märgitud mahust, mis on suurem kui 5000 eurot;
  5. Uutele investoritele jaotati 9,25% nende märgitud mahust, mis on suurem kui 5000 eurot
  6. Komakohtadega võlakirjade arv ümardati allapoole lähima täisarvuni.

Allutatud võlakirju nimiväärtus on 1000 eurot, intressimäär on 6,0% aastas ja võlakirjade lunastustähtaeg 30. september 2030. Võlakirjad kantakse investorite väärtpaberikontodele eeldatavalt kolmapäeval, 30.septembril. ning nendega alustakse kauplemist Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas 01. oktoobril või sellele lähedasel kuupäeval.

Allutatud võlakirjad on tavalistest võlakirjadest riskantsemad, pakkudes seetõttu ka kõrgemat tootlust. Allutatud võlakirjade omanikud saavad ettevõtte likvideerimise või pakroti korral oma raha tagasi alles siis, kui kõik teised allutamata nõuded (ettevõtte võetud laenud, kohustused töötajate ning tarnijate ees) on täidetud.