Arco Vara noolib börsilt lisaraha
AS-i Arco Vara juhatuse esimehe Viljar Arakase sõnul läheb firma börsile, sest vajab lisakapitali Eestist väljapoole laienemiseks ning uute arendusprojektide alustamiseks teistes riikides. “Näeme võimalusi kasvamiseks mitte ainult Eestis ja Lätis, vaid ka Bulgaarias, Leedus, Ukrainas ja Rumeenias, kus oleme seni tegelenud ainult kinnisvara vahendusega. Alustasime Eestis Veskimöldre projektiga ja tahame teha teisi Veskimöldreid teistesse riikidesse,” rääkis Arakas.
Tema sõnul kavatsetakse välisriikides soetada objekte, millel on varem juba ehitusluba olemas, ning eesmärk on tegeleda just suurte projektidega, sest need ei ole väikestele tegijatele kättesaadavad. “Kõige atraktiivsema riigina näeme hetkel Bulgaariat, kuid ka Ukrainal on suur potentsiaal,” ütles AS-i Arco Vara juhatuse esimees.
Arco Vara nõukogu esimehe Arti Arakase sõnul võib ettevõte uute projektide finantseerimiseks kaasata miljard kuni poolteist miljardit krooni täiendavat kapitali. Täpne summa sõltub märkimise tulemusena kujunevast aktsia hinnast ning emiteeritavate aktsiate lõplikust hulgast. “Aktsiate noteerimine on igati loogiline samm, et ettevõtet paremini edasi arendada,” ütles Arti Arakas.
Aktsiate pakkumishind jääb Arco Vara hinnangul vahemikku 37 kuni 44 krooni ning pakkumise baasmahuks on 34,45 miljonit aktsiat, millest 5,4 miljonit on juba olemas. Kui võtta aktsia keskmiseks hinnaks 40 krooni, siis teenivad omanikud aktsiate müügist ligikaudu 216 miljonit krooni.
Baltimaade suurima investeerimispanga Suprema Securities investeeringute haldur Peeter Koppel suhtub Arco Vara börsile tulekusse üpris konservatiivselt. “IPO hinna peale silmad põlema ei lähe ning ka selles piirkonnas, kus paistab, et tahetakse kõige rohkem raha teha, võiks nad ka kauem kohapeal olla. Praegu on ettevõtte väärtusesse arvestatud ka olemasolevate projektide tulevane kasum, mida siis pakutakse turule mõningase diskontoga. See pole minu jaoks paraku piisav,” selgitas Koppel.
Ei hoia kokku
Positiivne on tema hinnangul aga see, et Arco arendusprojektid on suunatud parema maksejõuga klientuurile, kes iga intressitõusu peale kohe kõhu kõrvalt kokku ei pea hoidma. “Ka ettevõtte juhtkond on vägagi tugev, kuid siiski – hind kallivõitu,” ütles Koppel.
Kuigi Arco Vara on esindatud kuues riigis, siis kinnisvaraarendusega on peale Eesti tegeletud veel vaid Läti pealinnas Riias. Suurimad objektid on seal näiteks arendusprojekt Bišumuiža piirkonnas, kuhu peaks kerkima 53 kortermaja 1323 korteriga, ning järgmisel aastal alustatakse büroo- ja kaubanduspindade arendust Kipsalas.
Aprilli lõpus tehti kinnisvara arendamisega algust ka Bulgaaria pealinnas Sofias.
Eestis on Arco Vara olulisemateks projektideks hetkel endise Kadrioru tivoli asemele kerkivad korterelamud, kuhu on planeeritud 732 korterit, ning Kolde puiesteele ehitatavad elamud, kuhu on planeeritud 372 korterit.
Suurim firma büroo- ja kaubanduspindade arendusprojekt on Ahtri tänav 3 asuv hoone, mille netopind on 36 300 ruutmeetrit.
Kontserni tuludest tuleb üle 90% Eestist ja ka 90% firma vara on Eestis. Läti osa tuludest on umbes 7%. Eelmisel aastal oli Arco Vara müügitulu 484 miljonit krooni, millest kasum 217 miljonit krooni. Esimese kvartali müügitulu oli ligikaudu 291 miljonit krooni, millest kasumi moodustas 63,5 miljonit krooni.
Märkimine 14. juunini
Kauplemine 21. juunist
Hind 37-44 krooni
•• AS-i Arco Vara aktsiate esmane avalik pakkumine Eestis ja Lätis algas eile.
•• Aktsiaid võib märkida kuni 14. juunini ning kauplemine Tallinna börsil võib alata eeldatavasti 21. juunil.
•• Aktsiate pakkumishind jääb Arco Vara hinnangul vahemikku 37 kuni 44 krooni, kuid lõplik pakkumishind otsustatakse eeldatavalt 15. juunil.
•• Jaeinvestorid võivad aktsiaid märkida üksnes maksimumhinna, 44 krooni tasemelt.
•• Kõigile märkijatele kehtib ühtne hind.
•• Indikatiivne, kuid mitte garanteeritud miinimumjaotis igale jaeinvestorile on 750 aktsiat, lõplikud jaotised otsustatakse pärast pakkumisperioodi lõppu.
Arco Vara
•• Arco Vara asutas Arti Arakas 1992. aastal ühena esimestest Eesti kinnisvaraettevõtetest. Põhitegevusteks on: kinnisvaraarendus, kinnisvarateenused ja ehitus.
•• Ettevõttel on üle 500 töötaja ja see tegutseb 25 kontoris kuues riigis.
•• Arco Vara pakkumiseelsed omanikud on OÜ Toletum (66,67%) ja OÜ HM Investeeringud (33,33%).
•• OÜ Toletumi omanikeks on Arti Arakas ja Richard Tomingas ning OÜ HM Investeeringud kuulub Hillar-Peeter Luitsalule (100%).
