Elering emiteeris 225 miljoni euro väärtuses eurovõlakirju

Elering viis 1. juulil läbi eduka 7 aasta kestvusega eurovõlakirjade emissiooni. Võlakirjad maksavad üks kord aastas intressi 4,625 protsenti ning põhiosa makstakse tagasi 12. juulil 2018.

Võlakirjade tootluseks väljalaske hetkel kujunes investoritele 4,829 protsenti ning hinnaks 98,812 eurot, seisab ettevõtte pressiteates.

Võlakirjadest saadavat raha kasutatakse peamiselt uute investeeringute finantseerimiseks ning olemasoleva sündikaatlaenu refinantseerimiseks.

Emissiooni korraldajateks olid Deutsche Bank, Nordea ja Swedbank, taotluste vastuvõtu ja allokeerimise (bookrunning) viisid läbi Deutsche Bank ja Nordea. Võlakirjad noteeritakse Londoni börsil.

Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi ütles, et eurovõlakirjade edukas läbiviimine võimaldab Eleringil kaasata võõrkapitali parimatel tingimustel, et viia järgneval neljal aastal ellu elektrivõrgu arenduskohustuse täitmiseks mahukat investeeringute programmi.

„Tähtsaimad investeeringud on EstLink 1 väljaost, EstLink 2 ning avariireservelektrijaama ehitused, samuti Tartu-Sindi liini ehitus. Antud viis täiendavat kapitali kaasata on kõige kuluefektiivsem,“ lisas Veskimägi.

Emissiooni läbiviimine

- Pankadele anti volitus emissiooni läbiviimiseks 31.05.2011

- Viie päeva jooksul toimusid arvukad presentatsioonid Helsingis, Kopenhaagenis, Londonis, Münchenis, Genfis, Zürichis ning Tallinnas

- Ostusoovide esitamine toimus 1.07.2011, sealjuures indikeeriti turule soovitavat riskimarginaali +175 baaspunkti (1/100 protsendist) üle 7-aastase baasintressi (mid term swap) ning minimaalseks mahuks seati 200 miljonit eurot

- Emissioon kutsus esile elava huvi, pakkumisi tuli 52-lt investorilt 14-s riigis kokku 327 miljoni euro ulatuses

- Seoses 1,45 kordse ülemärkimisega otsustati langetada riskimarginaali +173 baaspunktini ning suurendada mahtu 225 miljoni euroni