Läti kohvifirmal õnnestus IPO-ga kaasata natuke enam kui miljon eurot

Läti erikohvitootja Kalve Coffee aktsiate esmases avalikus pakkumises ehk IPO-s osales kokku 1255 investorit.

Ettevõte soovis kaasata kuni 1,5 miljonit eurot, kuid märkimisi tehti kokku 1,16 miljoni euro ulatuses. Aktsiate märkimishinnaks oli 6 eurot. 96% nõudlusest tuli Läti investoritelt, ülejäänu peamiselt Eesti investoritelt. Tehing hõlmab ka varem välja kuulutatud tuntud Läti korvpalluri Dāvis Bertānsi teist investeeringut ettevõtte aktsiatesse, mis toimub laenu konverteerimise teel aktsiateks sama IPO hinnaga. Kalve Coffee teatas oktoobri lõpus, et Bertāns kavatseb ettevõttesse investeerida 125 000 eurot.

„Täname kõiki, kes otsustasid osaleda aktsiate avalikus pakkumises ja seeläbi saada osaks Kalve Coffee perest. See usaldus aitab meil ellu viia oma arenguplaane ja tutvustada meie brändi lähitulevikus kohviarmastajatele ka väljapool Lätit,“ sõnas AS Kalve Coffee kaasasutaja ja juhatuse esimees Gatis Zēmanis pressiteates.

Ettevõtte finantsnõustaja IPO ajal Ivars Bergmanis lisas, et vaatamata tagasihoidlikule pakkumise mahule nägid nad selle IPO puhul arvestatavat institutsionaalsete investorite osalemist.

Aktsiaid pakuti läbi avaliku pakkumise Eestis ja Lätis jaeinvestoritele ning läbi kinnise suunatud pakkumise ka institutsionaalsetele investoritele. Praegused aktsionärid on võtnud endale kohustuse mitte võõrandada oma aktsiaid vähemalt 18 kuud peale börsile minekut. Kalve Coffee aktsiate esimene kauplemispäev on eeldatavasti reedel.

Kalve Coffee netomüügitulu oli esimesel poolaastal ligi 1,5 miljonit eurot (+40% aastases võrdluses), teenides selle juures 100 404 eurot puhaskasumit (+163%). Ettevõtte turuväärtus oli enne börsiletulekut IPO hinda arvestades kuus miljonit eurot.