SEB grupp kaasas võlakirjade abil miljard eurot

Rootsi pangandusgrupp SEB kaasas võlakirjade kaudu investoritelt plaanitust kaks korda rohkem raha, teatas pank.

Täpsemalt toimus eile SEB grupi võlakirjade emissioon, mille käigus sooviti kaasata 500 miljonit eurot, intressiga 3,7%. Emissioon kujunes üle ootuste edukaks, kui kogu huvi ulatus enam kui 2,6 miljardi euroni. Seetõttu otsustati ka pakutavat intressitaset langetada ning emissiooni mahtu suurendada. Kokku anti välja miljardi euro eest võlakirju, mille tootluseks saab olema 3,45%.

Viimati väljastas SEB grupp viieks aastaks võlakirju 2023. aasta oktoobri lõpus. Kui siis maksti mid-swap (MS) tasemele peale 110 baaspunkti (1,1%) ja võlakirjad emiteeriti pea 4,4%-se tootlusega, siis nüüdseks on langenud nii mid-swap tase kui ka sellele peale makstavad baaspunktid. Viie aasta MS tase tänase seisuga on 2,55% millele maksti peale 90 baaspunkti riskipreemiat.

SEB kapitaliturgude maakler Erik Laur tõdes, et viimased kaks nädalat on nii geopoliitikas kui ka makromajanduses olnud äärmiselt põnevad ja heitlikud. „Saksamaa ning Euroopa Liidu plaan sadu miljardeid kaitsetööstusesse paisata on tõstnud ka laenu hinda euros kauplevate osapoolte jaoks. Selle tulemusel on ka viie aasta mid-swap tase tõusnud kuu algusest 2,2% tasemelt 2,55%ni,“ lisas ta.